Cabinet dexpertise comptable à taille humaine dont la culture est résolument tournée vers la satisfaction client, la proximité, lécoute et la confiance recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F à Annonay (07).
Vous souhaitez rejoindre un cabinet dont les valeurs humaines sont au centre des intérêts, où la rentabilité n'est pas le seul moteur, la pression moins forte et où vous trouverez un vrai équilibre vie professionnelle/ vie personnelle ?
Dans le cadre d'une création de poste, vous accompagnez les clients et prospects, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.
Vos missions seront les suivantes :
- Analyser le patrimoine des clients ou prospects
- Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
- Développer et fidéliser le portefeuille clients
- Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
- Veille sur les évolutions fiscales et juridiques
- Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales et juridiques
Conditions de travail :
- CDI
- 39h/semaine
- Rémunération en fonction du profil (fixe à partir de 30K annuel) + commissions
- Primes
Le profil recherché :
- Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +4/Bac +5 dans la gestion de patrimoine
- Vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine
- Vous avez des compétences organisationnelles et commerciales ainsi qu'une aisance relationnelle et une réelle capacité d'analyse
- Vous souhaitez vous inscrire de façon durable au sein d'une structure à taille humaine disposant d'une très belle clientèle
Ref : itvnyflhkp
Le profil recherché :
- Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +4/Bac +5 dans la gestion de patrimoine
- Vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine
- Vous avez des compétences organisationnelles et commerciales ainsi qu'une aisance relationnelle et une réelle capacité d'analyse
- Vous souhaitez vous inscrire de façon durable au sein d'une structure à taille humaine disposant d'une très belle clientèle
Ref : itvnyflhkp